Un accompagnement sur mesure au service de votre patrimoine
Chez EDALIZ Patrimoine, nous vous accompagnons avec écoute, rigueur et discrétion pour construire des solutions adaptées à votre situation et à vos objectifs.
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MES VALEURS : l’humain au cœur de chaque accompagnement
Edgar HAMBARTSOUMIAN
Fondateur et gérant
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Transmission de votre patrimoine
Anticiper la transmission de votre patrimoine permet de protéger vos proches, d’organiser sereinement l’avenir et de bénéficier d’un cadre fiscal adapté.
Préparer la transmission de son patrimoine est une étape essentielle pour préserver ses intérêts et ceux de ses proches. Face à la complexité des enjeux juridiques, fiscaux et patrimoniaux, EDALIZ Patrimoine vous accompagne avec une approche claire, personnalisée et rigoureuse afin de définir la stratégie de transmission la plus adaptée à votre situation et à vos objectifs.
Edgar HAMBARTSOUMIAN
Président et fondateur du cabinet
Titulaire d’un master 1 en finance et d’un master 2 en gestion de patrimoine à l’IAE de Grenoble, Edgar HAMBARTSOUMIAN s’appuie sur dix années d’expérience au sein d’un grand groupe bancaire. Fort d’un parcours construit dans la banque privée et le conseil patrimonial, il a fondé EDALIZ Patrimoine avec la volonté d’offrir à ses clients un accompagnement de proximité, exigeant et durable.
Une identité forte portée par trois engagements clés
Réactivité
Une disponibilité réelle et un interlocuteur unique : quand vous nous appelez, vous obtenez une réponse et le même conseiller vous accompagne sur le long terme.
Expertise
Une expertise patrimoniale pointue, entièrement mise au service de vos intérêts.
Une offre profonde et ouverte pour votre épargne
Une sélection rigoureuse de solutions, sans produit maison ni conflit d’intérêt.
01 Une culture de l’engagement et de la proximité
02 Le respect du client, de ses objectifs et de ses choix
03 Une exigence constante dans le respect de la réglementation
EDALIZ Patrimoine & la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine
EDALIZ Patrimoine est adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), une référence reconnue en matière d’exigence déontologique, de compétence et de formation continue.
Notre cabinet place la confiance, la transparence et la conformité réglementaire au cœur de son accompagnement pour vous conseiller avec sérieux dans vos projets patrimoniaux et d’investissement.
Nos partenaires
Une sélection de partenaires reconnus, alliant exigence, éthique et professionnalisme.
Une vision globale de la gestion de patrimoine
Nous construisons nos recommandations à partir de votre situation, de vos priorités et de vos objectifs financiers afin de vous accompagner durablement dans la structuration, la gestion et la transmission de votre patrimoine, en cohérence avec votre parcours de vie et votre environnement économique.
Nous accompagnons les particuliers comme les professionnels dans toutes les démarches liées à la valorisation et à l’organisation de leur patrimoine :
Constitution de votre patrimoine
Préparation de votre retraite
Optimisation de votre fiscalité
Création de revenus complémentaires
Transmission de votre patrimoine
Optimisation de la trésorerie d’entreprise
Gestion de patrimoine & conseil en investissement
Notre cabinet est spécialisé dans la gestion de patrimoine et dans le conseil en investissement.
Plus qu’un cabinet de conseil, EDALIZ Patrimoine accompagne les particuliers, les professions libérales et les entreprises avec une approche personnalisée, rigoureuse et durable.
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